Princ Achmed se zamiluje do krásné víly Peri Banu. Zlý čaroděj ji však chce mít pro sebe, a tak démoni Wak-Wak vílu unesou do neznáma.

Princ je svržen do jícnu sopky, a aby mohl uchvatitele pronásledovat, musí oživit pověstného džina z Aladinovy kouzelné lampy. Podaří se nakonec Achmedovi najít ztracenou lásku v daleké Číně?

Animovaný film považovaný za první celovečerní titul svého žánru byl inspirován pohádkami Tisíce a jedné noci a vznikl technikou stínového divadla.